中国中铁拟发行200亿公司债,称绝不用于房地产业务

发表于 讨论求助 2019-08-14 15:56:15

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10月23日,据上交所披露信息,中国中铁股份有限公司(SH:601390,下称“中国中铁”)拟公开发行的200亿元公司债项目状态显示已受理。

该笔债权由中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司等8家机构共同承销管理。

据中国中铁公开发行2018年公司债券募集说明书显示,该笔债券为实名制记账式公司债券,期限为不超过30年期(含30年期)。

中国中铁在债券募集说明书中表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要,偿还公司及下属公司有息负债,补充流动资金和/或项目投资等用途。具体募集资金运用安排可在发行前备案阶段予以确认。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

其同时承诺,募集资金不用于购置土地,不直接或间接用于房地产业务。

说明书显示,截至2018年6月30日,中国中铁的净资产为1,890.29亿元,本次债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为136.11亿元。

截至2015年末、2016年末、2017 年末以及2018年6月末,公司的资产负债率分别为80.47%、80.23%、79.89%和78.56%。

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