法安—柬埔寨投资环境介绍系列之三

发表于 讨论求助 2019-02-25 22:23:28

一、柬埔寨近几年的经济表现如何?

 

1、投资吸引力

 

柬埔寨投资环境的主要优势在于:

 

实行开放的自由市场经济政策,经济活动高度自由化。据美国传统基金会“2016年度经济自由度指数”排名,柬埔寨居第112位。东盟成员国中,柬埔寨排在新加坡、马来西亚、文莱、泰国、菲律宾和印尼之后,地区排名第七。在亚太区域 43个国家和地区中排名第24位。

 

美国、欧盟、日本等28个国家/地区给予柬埔寨普惠制待遇(GSP) ;对于自柬埔寨进口纺织服装产品,美国给予较宽松的配额和减免征收进口关税,欧盟不设限,加拿大给予免征进口关税等优惠。


        世界七大奇观之一的吴哥古迹等旅游风景区,每年吸引数百万 的外国游客,同时也吸引着具有国际管理经验的外商投资其酒店等旅游产业。

 

世界经济论坛 《2015-2016年全球竞争力报告》显示,柬埔寨在全球 最具竞争力的140个国家和地区中,排第90位。

 

世界银行发布 《2016年营商环境报告》显示,柬埔寨在全球189个经济体中排名第127位。

 

2、宏观经济

 

2015年,柬埔寨继续保持稳定的政治经济环境,积极融入区域、次区域合作,重点参与区域连通计划的软硬设施建设,加大吸引投资特别是私人领域参与国家建设,"四架马车"(农业、以纺织和建筑为主导的工业、 旅游业和外国直接投资)拉动经济稳步前行。


 表2-1: 2011-2015年柬埔寨宏观经济数据

年份

GDP总额(亿美元)

GDP增长率(%)

人均GDP(美元)

2011

129.4

6.9%

909

2012

140.4

7.3%

987

2013

151.9

7.6%

1036

2014

162.7

7.1%

1122

2015

185.02

6.9%

1228

资料来源:柬埔寨财经部

 

【经济增长率】近年来,柬埔寨经济以年均 7%以上的速度快速发展。 2015年全年柬埔寨国内生产总值 (GDP) 约合185.02亿美元,同比增长6.9%,人均GDP增至1228美元。

 

【产业结构】据柬埔寨财经部统计,2015年,柬埔寨三大产业占GDP的比重分别为:农业占29% ,工业占26.2%,服务业占39.4%。

 

据CIA数据显示,2015年,柬埔寨家庭消费、政府消费、投资和出口占GDP的比例分别为76.6%、5.5%、22.8%和63.2% 。

 

【外汇储备】截至2015年年底,柬埔寨外汇储备49.26亿美元。

 

【财政收支】 2015年,柬埔寨财政预算执行收入约29.16亿美元,同 比增长12.1%,占GDP15.76%; 预算执行支出约38.7亿美元,同比增长 10.8%。

 

【通膨率】2015年,柬埔寨年均通货膨胀率为 3%。

 

【债务情况】世界银行和国际货币基金组织根据柬埔寨经济情况为其制订了每年8亿-10亿美元的借贷额度。每年年末,柬埔寨国会据此制定来年向外国政府借贷(均为优惠贷款)的额度,具有法律效力。2012年柬埔寨国会批准的借贷额度为10亿美元,2013年为9.15亿美元,2014年为9.2亿美元。对国际组织及外国政府提供的无偿援助和优惠贷款,柬埔寨政府在项目采购方式、行业领域、当地采购比例、本地雇用比例等方面均无明确规定,对BOT、PPP等融资项目也无明确法律规定。

 

近年来,柬埔寨新立项的外国政府贷款项目未发生过重大资金违约情况,中国对柬埔寨优惠性质贷款项目目前均未到还本期。

 

根据世界银行数据显示,2015年柬埔寨外债总额存量为 68.11亿美元。其中长期外债占比81.72%,短期外债占比16.50%。

 

【主权债务等级】截至2014年03月05日,国际评级机构穆迪对柬埔寨主权信用评级为B2,展望为稳定。

 

3、重点/特色产业

 

柬埔寨经济产业可简略地划分为三类:农业、工业(主要是纺织服装产业和建筑业)、服务业(主要是旅游业)。

 

【农业】农业是柬埔寨国民经济的第一大支柱,具有举足轻重的地位。 尽管存在基础设施和技术落后、资金和人才匮乏、土地私有制问题等制约因素,但柬埔寨农业资源丰富、自然条件优越、劳动力充足、市场潜力较大、农业经济效益良好。此外,柬埔寨历届政府都高度重视农业发展,将农业列为优先发展的领域,竭力改善农业生产及其投资环境,充分挖掘潜力,发挥优势,开拓市场。柬埔寨农业发展前景广阔。

 

2015年,柬埔寨全国水稻种植面积305.1公顷,稻谷总产量933.5万吨, 同比增长0.12% ,除满足国内粮食需求和收割过程中损失外,剩余450万吨。柬埔寨政府高度重视稻谷生产和大米出口。2015年农产品出口415.7万吨,其中大米出口54.48万吨,增长48.1% 。天然橡胶种植面积38.8万公 顷,产量约12.68万吨,同比增长30.7%。

 

【工业】制衣业和建筑业是柬埔寨工业的两大支柱。 2012年,柬埔寨充分利用欧盟给予的新普惠制 (GSP) 和美国、欧盟、日本等28个国家给予的最惠国待遇 (MFN) 等优惠政策,凭借本国劳工成本低廉的优势,积极吸引外资投入制衣和制鞋业。

 

2015年,柬埔寨制衣制鞋业产品出口达71.7亿美元,同比增长18%, 占全年出口总额的79.8%。截至2015年年底,柬埔寨全国约有1007家制衣厂和制鞋厂,创造约75万个就业岗位。纺织制衣业既是柬埔寨工业的支柱, 又是柬埔寨提供就业、消减贫困、保持社会稳定的主要力量。

 

柬埔寨建筑业快速回升。2015年,柬埔寨新批建筑项目2305个,投 资额达33.38亿美元,同比增长33.1% ,建筑面积768.6万平方米,同比增 长18.98%。项目主要包括住宅、工厂、商业大楼、酒店和赌场等。

 

【旅游业】柬埔寨是旅游资源丰富的国家。首都金边有塔仔山、王宫等名胜古迹;北部暹粒省吴哥王朝遗址群的吴哥窟是世异七大奇观之一; 西南部的西哈努克港是著名的海滨休闲胜地。连年战乱的结束和国内政局的逐渐稳定,使柬埔寨旅游业得到了恢复并较快发展。

 

2015年,柬埔寨共接待外国游客 477.52万人次,同比增长6.1%。前 三大外国游客来源国分别为:越南 (98.8万人次)、中国 (69.5万人次)、 老挝 (40.5万人次) 。2015年,柬埔寨旅游收入超过30.1亿美元,约占GDP的16.3%。

 

近年来,沿海地区逐步成为继吴哥景区之后又一重要的旅游目的地,在柬埔寨旅游业发展中扮演重要角色。自2011年7月柬埔寨沿海四省被纳入世界最美海滩俱乐部以来,柬埔寨政府高度重视沿海各省旅游业的发展。2012年1月13日,洪森主持召开内阁会议,讨论并通过了《柬埔寨海滩地区开发和管理委员会王令》和《柬埔寨王国海滩地区开发规划》等议案。根据上述议案,柬埔寨将成立沿海发展管理国家委员会,旨在加强海滩地区的开发与管理,包括海滩与海岛开发,公路与水路连接等。根据世界最美海滩俱乐部要求,柬埔寨政府将制订相关海滩开发计划,包括自然环境、文化习俗的管理和开发等。

 

旅游业的发展将继续带动金融、交通运输、酒店、餐饮和服务业等相关产业的发展,成为未来柬埔寨经济的重要支柱和收入来源。柬埔寨积极宣传推介旅游项目,加强沿海区域管理法等相关法律法规的执行力度,禁止污染项目进入,改善旅游设施,成立旅游监督队伍,提高旅游质量。目前,柬埔寨政府正在制订"暹粒吴哥和金边至西南沿海地区和东北生态旅游地区"的旅游产品多样化战略,积极开发自身独具优势的旅游资源,促进当地经济发展。柬埔寨旅游部对旅游业发展充满信心,制定了未来旅游计划,预计2020年将接待外国游客700万人次,为80万人提供就业机会。

 

4、发展规划

 

2013年9月新成立的柬埔寨第五届王国政府发布了《四角战略第三阶段政策》,确定了今后五年四大优先发展领域:一是发展人力资源,加大对专业技术工人的培养,制定适应劳工市场的法律规章,设立职业培训中心等。二是继续投资基础设施和建设商业协调机制,加大对交通基础设施 的投入,建设具有灵活性的商业协调机制,加大能源开发力度,推动互联互通。二是继续发展农业和提高农业附加值,推动大米出口、大米增值, 推动畜牧业和水产养殖发展,鼓励企业投资农产品加工业,提高农业的现代化和商业化水平。四是加强国家机构的良政实施力度,提高公共服务效率,改善投资环境,继续推进司法体系改革,保障社会公平和国民权力; 继续推进公共行政改革,强化监督机构职能;继续深入实施公共财政改革计划,确保国家预算的分配和使用;加大吸引投资力度,鼓励经济特区的实施和运作。

 

柬埔寨政府制定的《2015-2025工业发展计划》主要目标是:到2025 年,使柬埔寨工业由劳动密集型向技术密集型转变,工业占GDP比重从 2013年的24.1%提高到30%,其中制衣业从15.5%提高到20%; 促进出口 产品多元化,非纺织品出口比重提升至15%,其中农产品出口比重达到 12%; 实现80%的小型企业和95%的中型企业合法登记,五成小型企业和 七成中型企业建立规范的会计账户和财务报表。重点发展高附加值新型工业、制造业,医药、建材、包装、家具制造等领域中小企业,农业加工业, 农业、旅游业、纺织业上下游配套产业,以及信息、通信、能源、重工业、 文化/历史/传统手工业及环保产业。 2018年前优先实施4个行动计划:一是降低工商业电力价格,二是运输物流总体规划,三是劳动力市场培训计划,四是把西哈努克省开发成为综合示范经济特区。




二、柬埔寨国内市场有多大?

 

1、销售总额

 

柬埔寨暂无销售总额的统计数据。

 

2、生活支出

 

2015年,柬埔寨国内总储蓄占 GDP的比重为15.68%; 人均居民最终消费支出 (2010年不变价美元)为807美元。


表2-2: 柬埔寨物价水平(市场平均参考价)

品名

单位

2012年

2013年

增幅(%)

1号大米

瑞尔/公斤

3607

3738

3.63%

2号大米

瑞尔/公斤

2883

2816

-2.32%

绿豆

瑞尔 公斤

5273

6211

17.79%

大豆

瑞尔/公斤

3647

4600

26.13%

花生

瑞尔/公斤

7708

7689

-0.25%

大蒜

瑞尔l公斤

4949

4583

-7.40%

胡椒

瑞尔 公斤

37803

35003

-7.41%

牛肉

瑞尔/公斤

29033

32859

13.18%

猪肉

瑞尔/公斤

17146

17891

4.35%

鸡肉

瑞尔/公斤

22877

21786

-4.77%

鸡蛋

10个

4012

4644

15.75%

鸭蛋

瑞尔 公斤

4818

5507

14.30%

棕榈糖

瑞尔/公斤

3733

4184

12.08%

瑞尔/公斤

1145

1077

-5.94%

西红柿

瑞尔/公斤

2645

2562

-3.14%

黄瓜

瑞尔/公斤

2199

2187

-0.55%

汽油

瑞尔/升

5300

5091

-3.94%

柴油

瑞尔 升

5049

4754

-5.84%

资料来源:柬埔寨商业部


3、物价水平


2014年,柬埔寨国内消费市场价格温和上涨,全年通货膨胀率为3.9%。


4、柬埔寨的基础设施状况如何?

 

2004年以来,柬埔寨政府把对基础设施的建设和改善列为“四角战略”的重要任务之一,加快恢复和重建的步伐。目前,以公路和内河运输为主的交通网络己取得很大进步。

 

(1) 公路

 

公路运输是柬埔寨最主要的运输方式,占客运运输总量的65%,货运运输总量的69%。


截至2014年年底,柬埔寨路网总长度约为52239公里,包括国道5622公里,省级公路6617公里,农村公路约4万公里,无高速公路。公路密度 (公里/平方公里)为0.25; 切青路面公路密度极低,仅为 0.011。国道主要是以首都金边为中心的8条公路,基本达到中国三级公路标准,沥青路面铺设。

 

(2)铁路

 

柬埔寨仅有南北两条铁路线,总长649公里,均为单线米轨。北线从 金边至西北部城市诗梳风,全长385公里,建于1931年;南线从金边至西 哈努克港,全长264公里,建于1960年。

 

由于持续几十年的战乱破坏和缺乏维护,柬埔寨的铁路长期处于年久失修的荒废状态。 2009年,柬埔寨政府停止所有铁路客运和货运,开始复建工作,并给予王家铁路公司对国内铁路30年的特许经营权。 2010年起, 柬埔寨政府利用亚洲发展银行的低息贷款和澳大利亚政府提供的无偿援助,开始修复现有两条并新建一条48公里的铁路,总耗资1.4亿美元。其中,南线已于2016年4月30日恢复客运。

            

柬埔寨计划在2016年年底完成6.5公里长的跨境铁路建设工作,该铁路将连接柬埔寨的波贝与泰国的亚兰。该铁路线由亚洲开发银行资助建设。

 

(3)空运

 

柬埔寨空运主要为客运,货运不发达。柬埔寨有11个机场,包括金边和暹粒两个国际机场。主要航空公司有暹粒航空公司、吴哥航空公司。由于柬埔寨政府执行航空开放政策,近年来,开通柬埔寨航线的航空公司数量稳步增长。金边机场现运营至马来西亚、新加坡、泰国、越南、中国、中国香港、中国台湾、韩国等8个国家/地区的航线。 2015年,柬埔寨航空客运量11.4万人次,货运量230万吨/公里。

 

2016年6月,柬埔寨国会通过了《中国-东盟航空运输协议》,其中批准了第五航权,旨在吸引更多国际航空公司在柬埔寨机场途中经停,上下旅客和装卸货物,吸引更多游客来柬埔寨旅游。对柬埔寨民航事业发展具有重要的意义,使柬埔寨同国际和地区更好实现互联互通。

 

中国至柬埔寨的主要航线包括:北京-广州-金边、昆明-南宁-金边、香港-金边、上海-金边、台北-金边、济南-重庆-金边/暹粒、上海-昆明-暹粒。

 

金边国际机场

 

(4)水运

 

柬埔寨水运分为海运和河运。

 

西哈努克港是柬埔寨唯一的深水海港,也是柬埔寨最大的海港,有2个泊位,码头长度分别为240米和160米,前沿水深9米,主要进口商品有原料、车辆、药品和日用品,主要出口商品有服装、农产品,特别是大米。 该港海运线路可抵达美国、欧盟、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南等国家和地区(多通过新加坡中转) 。2015年西哈努克港货物吞吐量达376.33万吨,增长9.91%; 货柜吞吐量达39.18万标准货柜,增长17%。柬政府计划向日本申请一亿美元贷款,用来增建西港新集装箱码头项目。该项目预计明年开始兴建,于2021年建成启用。柬埔寨内陆水系主要包括湄公河、洞底萨河和巴萨河,雨季总长度约为1750公里,旱季缩减为580公里。全国有7个主要河运港口,包括金边港、磅湛码头、桔井码头、上汀码头、奈良码头、磅清扬码头和重涅码头。


2013年1月22日,由中国提供优惠出口买方信贷支持的金边港新建集装箱码头项目竣工。金边港新建集装箱码头距离位于金边以南据公河畔,距金 边市约21公里,码头长300米,宽22米,有2个500吨级货轮泊位,设计年集装箱吞吐量12万个标准箱。

 

(5)通信

 

【电话】柬埔寨邮电通信部是柬埔寨电信行业决策和管理部门。全国共有非移动电话公司8家,国际通信服务运营商3家,移动服务运营商7家。 柬埔寨共有2条国际电话端口,国际电话服务费用占邮电通信部收入的85%左右,是政府主要收人来源之一。国际电话成本虽已降低 1/4到1/8, 但价格仍然偏高。

 

在大湄公河流域次区域电讯发展计划框架下及外来投资的推动下,柬埔寨正在加快落实和实施光缆发展计划,该项目完成后,光缆及相应配套设施将覆盖全国,届时将大幅改善通讯条件和质量,降低通讯成本。

 

【互联网】经加拿大国际发展研究中心协助,互联网服务于1997年引入柬埔寨,由邮电通信部下设的CamNet公司负责提供互联网接入服务。柬埔寨现有30余家网络服务公司,15家网络电话 (VOIP) 公司。 2015年柬埔寨每100人中有19位为互联网用户。

 

(6)电力

 

柬埔寨工业矿产能源部数据显示,2015年,柬埔寨全国电力供应53.51亿度,同比增长9.8%。其中,国内发电44.09亿度,同比增长50.94%;水电21.56亿度,全为中国BOT投资水电站项目所发,同比增长22.5%;从泰国、越南、老挝引进9.42亿度,同比降低51.7%。在柬埔寨大部分城市和农村地区,电力供应质量仍不稳定,无法保证24小时供电。供电价格较高,电价约为0.15-0.2美元/千瓦时。

 

柬埔寨政府正在制定电力中期规划,通过建设大型火电及天然气厂实现能源供应多元化,减少对石油的依赖性,降低发电成本,计划开发所有具备潜力的水电站。柬埔寨拥有巨大的水电潜能,高达1万兆瓦,目前建成及正在建设中的水电站发电能力只占1万兆瓦总蕴藏量的13%。预 2013-2017年期间,柬埔寨将增加1609兆瓦电力供应。柬埔寨还计划到2020年将电网覆盖全国,总长度从2010年的554公里增加至2020年的2106公里,到2020年,实现村村通电;到2030年,实现70%的乡村家庭能用上电。

 

(7)基础设施发展规划

 

2013年9月新成立的柬埔寨第五届王国政府发布了《四角战略第三阶段政策》,确定了今后五年四大优先发展领域:一是发展人力资源,加大对专业技术工人的培养,制定适应劳工市场的法律规章,设立职业培训中 心等。二是继续投资基础设施和建设商业协调机制,加大对交通基础设施的投入,建设具有灵活性的商业协调机制,加大能源开发力度,推动互联互通。三是继续发展农业和提高农业附加值,推动大米出口、大米增值,推动畜牧业和水产养殖发展,鼓励企业投资农产品加工业,提高农业的现代化和商业化水平。四是加强国家机构的良政实施力度,提高公共服务效率,改善投资环境,继续推进司法体系改革,保障社会公平和国民权力; 继续推进公共行政改革,强化监督机构职能;继续深入实施公共财政改革计划,确保国家预算的分配和使用;加大吸引投资力度,鼓励经济特区的实施和运作。

 

公路是柬埔寨交通运输的主要方式,近年来,柬埔寨政府一直把交通基础设施建设作为优先发展领域,其中公路、桥梁是重中之重。由于财力有限,柬埔寨政府在修路标准方面希望“少花钱,多通路”,首先考虑把路修通。在资金方面,各发展伙伴援助和软贷款是主要来源。尽管目前柬埔寨还没有高速公路,但各界对此期望强烈,首选目标是金边至西哈努克港的高速公路。

 

在铁路方面,在修复现有铁路的同时,柬埔寨政府更为关注的是新建泛亚铁路东线柬埔寨境内缺失段(柬埔寨巴登至越南禄宁,全长257公里)。根据东盟互联互通总体规划,该缺失路段应在2015年东盟共同体建成时竣工。但由于资金量较大,目前尚无一方表态参与建设。

 

电力和电网是目前中资企业对柬埔寨投资的主要领域。由于柬埔寨没有全国电网,国内供电系统是由若干独立的供电子系统组成,各子系统之间没有一个高压主输变电线路连接,很可能出现水电站生产的电力输送不出去的情况。根据柬埔寨电力规划,计划在全国范围内建设三大主电网,以降低供电成本,完成“2020年将电力覆盖到全国,2030年使全国70%的家庭有电用”的目标。

 

柬埔寨对外资参与当地基础设施投资没有限制。负责基础设施建设的主要政府部门有公共工程与运输部、工业矿产能源部和邮电通讯部。




三、柬埔寨的对外经贸关系如何?

 

1、贸易关系

 

【贸易总量】柬埔寨自成为东盟成员国和加人WTO后,经济发展较快, 进出口贸易连年增长。 2015年全年对外贸易总额为205.34亿美元,同比增长12.6%。其中,出口89.9亿美元,同比增长16.7%; 进口115.44亿美元,同比增长9.6%; 贸易赤字25.54亿美元,同比下降6.9% 。

 

【主要贸易伙伴】根据柬埔寨商业部统计,柬埔寨主要出口市场为美国、英国、德国、日本、加拿大等;主要进口来源地为中国、泰国、日本等。

 

表2-3: 2011-2015年柬埔寨贸易情况统计(单位=亿美元)

年份

2011

2012

2013

2014

2015

进出口总额

114.7

136.3

158.8

181.35

205.34

出口

48.7

54.9

69

76.96

89.9

进口

66

81.4

90

104.39

115.44

进出口差额

-17.3

-26.5

-21

-27.43

-25.54

资料来源:柬埔寨海关

 

【贸易结构】柬埔寨工业产业结构近年来无明显变化和改进。2015年,主要出口商品是服装、鞋类、大米、橡胶和木薯等,其中出口服装和鞋类71.7亿美元,占全国出口总额的79.8%。此外,水产、橡胶及木制品也有少量出口。

 

2015年,柬埔寨主要进口商品为成衣原辅料、建材、汽车、燃油、机械、食品、饮料、化妆品等。

 

2、辐射市场

 

近十多年来,在众多发达国家给予普惠制 (GSP) 和配额优惠的条件下,柬埔寨积极吸引外商投资,努力扩大对外贸易。

 

【全球贸易协定】2003年柬埔寨正式成为世界贸易组织 (WTO) 成员,是该组织成立以来第一个来自最不发达国家的成员(自2016年7月1日起,柬埔寨正式脱离最不发达国家 (LDC),成为中等偏下收入国家)。 为符合WTO的有关规定,柬埔寨政府一方面积极修改立法,完善司法体系, 促使国内市场走向成熟;另一方面加大推行贸易自由化政策的力度,加强 国际合作,积极与国际接轨。

 

柬埔寨脱离最不发达国家(LDC)后,将继续得到了美国给予普惠制(GSP) 。

 

【区域贸易协定】 1999年,柬埔寨加人东盟。根据东盟第31次经济部长会议的决定,柬、老、缅、越4个新成员国按步骤实现自贸区的降税目标,已于2015年前把进口关税降到零。作为东盟成员国,柬埔寨同样受东盟与其他国家签署的自由贸易协定关税减让的约束。根据中国一东盟自贸区协议,中柬双方于2009年10月1日起正式启动降税程序。中国于2010年1月1日率先对柬埔寨绝大部分产品实现零关税,柬埔寨2011年实行降税,并于2013年、2015年进一步实施降税安排。

 

3、吸收外资

 

由于柬埔寨社会政治逐步稳定,外国投资者对柬埔寨经济未来发展充满信心和期待。

 

据柬埔寨发展理事会统计, 2015年柬埔寨共吸收外国投资46.44亿美元,同比增长18%。其中,中国是最大外资来源国,协议投资8.65亿美元,占柬埔寨吸引外资总额的58.7%。2015年柬埔寨前三大外资来源国分别是中国大陆 (8.6亿美元)、英国( 1.3亿美元)、新加坡(1.01亿美元)。 主要投资领域为基础设施、制衣、制鞋、大米、橡胶、木薯种植加工等。

 

据联合国贸发会议发布的 2016年《世界投资报告》显示,2015年, 柬埔寨吸收外资流量为17.01亿美元;截至2015年底,柬埔寨吸收外资存量为147.39亿美元。

 

4、外国援助

 

自1966年柬埔寨加入亚洲开发银行后50年间,亚行共向柬埔寨提供了 26.5亿美元优惠贷款、无偿援助、技术援助等,用于农业、自然资源和农 村发展 (26%) ,运输业(19.73% )、教育 (9.58% )、水源、基建和城市服务(9.23% )、能源(6.75% )、金融 (8.67% )、公共部门管理 (7.62% )、卫生医疗 (3.16%) ,以及工业和贸易(2.68% )等领域。2017年至2019年3年间,亚行还将向柬提供10.9亿美元援助,包括8.72亿美元优惠贷款、 1300万美元技术合作援助,主要用于农业、自然资源和农村发展、教育、能源、金融、工业、贸易、卫生和基础设施建设等领域。

 

据柬发展理事会统计,截至 2015年底,欧盟累计向柬提供35亿美元合作开发援助,支持柬埔寨推动经济社会发展,改善民生,实现千年发展目标。

 

5、中柬经贸

 

中柬两国自1958年7月建交以来,双边经贸关系持续发展,尤其是1993年柬埔寨王国政府成立后,两国经贸合作关系得到全面恢复和发展。

 

1996年7月,两国政府签署了《贸易协定》和《投资保护协定》。2010年1月1日,中国一东盟自贸区的全面建成,进一步为中柬经贸合作开辟更加宽广和畅通的渠道,提供更多的机会。2012年3月,胡锦涛主席访柬期间,双方发表联合声明,一致同意到 2017年实现两国贸易额翻一番,达到50亿美元。

 

【双边贸易】近年来,双边贸易呈持续增长态势。据中国海关统计,20 15年,中柬双边贸易额为44.32亿美元,同比增长17.95%。其中,中国对柬埔寨出口37.65亿美元,同比增长14.98%;自柬埔寨进口6.67亿美元,同比增长38.07%。


表2-4: 2010-2015年中国和柬埔寨贸易情况统计(单位:亿美元)

年份

 

进出口额

 

出口额

 

进口额

累计比去华同期增减(%)

进出口

出口

进口

2011

24.99

23.15

1.84

73.5

71.8

96.8

2012

29.23

27.08

2.15

17

17

16.8

2013

37.72

34.11

3.62

29.05

25.95

27.92

2014

37.57

32.74

4.83

-0.4

-4

32.7

2015

44.32

37.65

6.67

17.95

14.98

38.07

资料来源:中国商务部

 

【对柬援助】长期以来,中国向柬埔寨提供了力所能及的援助。援助涉及成套项目、物资项目和农业、教育、体育、警务等领域的经济技术合作项目。这些项目取得了良好的经济和社会效益。

 

成套项目主要包括政府办公大楼、参议院会议厅和办公楼、国会办公楼、柬埔寨国家7号公路、 8号公路、 76号公路、 57号公路、 62号公路、 干丹省波雷格丹洞里萨河大桥、波霄达马据公河大桥、荼胶寺修复、吴哥 周萨神殿、金边制药厂、金边市毛泽东大道、100口饮用水井等。

 

此外,中国帮助柬埔寨培训了大批经济建设急需人才。截至2015年,中国通过多边和双边渠道,共为柬埔寨培训了2009名经济人才,培训范围涉及外交、金融、商务、工业、农业、交通和卫生等诸多领域,生源囊括了首相府、外交国际合作部、财经部、商业部、工矿能源部、农林植业部、 公共工程运输部、卫生部、国土规划与建设部和国家银行等柬埔寨政府核心部门。

 

【双向投资】目前,柬埔寨企业基本没有对华投资。据中国商务部统计,2015年当年中国对柬埔寨直接投资流量4.20亿美元。截至2015年末,中国对柬埔寨直接投资存量36.76亿美元。投资产业主要分布在水电站、电网、通讯、服务业、纺织业、农业、烟草、医药、能源矿产、境外合作区等。

 

主要中资企业有:中国华电集团公司、中国重型机械总公司、中国水电建设集团、中国电力技术进出口公司、中国大唐公司、广东外建、上海建工、云南建工、江苏红豆集团、柬埔寨光纤通信网络有限公司、华岳集团、华立生态、盾安有限公司、优联发展集团有限公司、巴戎航空有限公司、中国免税品集团有限公司、申洲有限公司、欣兰制衣厂有限公司等。其中,江苏红豆集团在柬埔寨投资的"西哈努克港经济特区"是中国商务部首批境外经贸合作区之一 。一期规划面积 5.28平方公里,预计投资3.2亿美元。截至2016年4月底,已有近100家企业入驻。

 

表2-5: 2011-2015年中国对柬埔寨直接投资情况(单位:万美元)

年份

2011

2012

2013

2014

2015

金额

56602

55966

49933

43827

41968

资料来源:中国商务部,《对外直接投资统计公报 》

 

【承包劳务】据中国商务部统计, 2015年中国企业在柬埔寨新签承包工程合同93份,新签合同额 14.18亿美元,完成营业额 12.14亿美元;当年 派出各类劳务人员 4546人,年末在柬埔寨劳务人员 7884人。新签大型工 程承包项目包括中国建筑工程总公司承建柬埔寨金边   SINOPLAZA项目; 中国重型机械有限公司承建柬埔寨国家电网西南环网输变电工程项目一 期;神州长城国际工程有限公司柬埔寨金边豪利国会街商业住宅开发项目等。

  

中国驻来埔寨大使布建固和来埔寨首相洪森共同为中国企业承包工程剪彩


中国企业在柬实施的承包工程涉及柬埔寨社会各领域,对柬埔寨经济建设和发展起了积极的椎动和促进作用。截至2014年年底,以BOT方式参 与柬埔寨水电站项目建设取得积极进展,累计合同金额达27.19亿美元。 目前,已经完成投产和正在进行的项目主要包括基里隆I号水电站项目、贡不省甘再水电站项目、基里隆号1号、3号水电站、戈公省达岱水电站、 斯登沃代水电站、额勒赛水电站项目及西港燃煤电厂等。

 

表2-6:  2011-2015年中国在柬埔襄经济合作情况(单位:万美元、人)


对外承包工程

对外劳务合作

年份

合同额

营业额

当年派出人数

年末在外人数

2011

50467

82530

3473

6247

2012

295579

117150

5672

6650

2013

110865

143077

5810

7125

2014

141059

96533

4872

7108

2015

141819

121396

4546

7884

注:承包工程统计中含设计咨询合作

 

资料来源:中国商务部

 

【货币互换】目前,中国与柬埔寨尚未签署货币互换协议




四、柬埔寨金融环境怎么样?

 

随着政治经济局势基本稳定,柬埔寨政府采取一些积极措施改善和加强对财政与金融的管理,取得了一定成效。

 

1、当地货币

 

柬埔寨货币为瑞尔。1993年,柬埔寨政府通过并实施《外汇法》,规定汇率由市场调节。近5年来汇率基本稳定在4000瑞尔兑1美元。2016年3月31 日,4040瑞尔=1美元。

 

表2-7:    2008-2015年柬埔寨汇率变动情况

年份

瑞尔兑美元平均汇率

2008

4129.3

2009

4148.5

2010

4048

2011

4050

2012

4040

2013

4010

2014

4020

2015

4053

资料来源:亚洲开发银行

 

美元被允许在市场上流通。近十多年来,美元成为柬埔寨社会的主要交换媒介,流通量占市场货币流通总量的85%以上。

 

2、外汇管理

 

根据柬埔寨《外汇法》规定:允许居民自由持有外汇。通过授权银行进行的外汇业务不受管制,但单笔转帐金额在1万美元(含)以上的,授权银行应向国家银行报告。只要在柬埔寨商业主管部门注册的企业均可开立外汇账户。

 

3、银行机构

 

【银行】柬埔寨银行体系由国家银行和商业银行构成。国家银行的主要职能是:建立金融体系的法律框架,维持稳定的价格体系,为制定金融政策提供依据,增加国家资本、承担政府间的财务清算和管理本国货币,管理外汇储备,监督和调控商业银行、专门金融机构等依法运营。

 

截至2014年底,柬埔寨共有商业银行36家、专业银行9家、小额存贷款机构37家。加华银行、外贸银行等五大商业银行集中了全国商业银行总 资产的60%,储蓄存款的70%和提供贷款的70%。

 

柬埔寨政府实施的宽松外汇政策,使外资商业银行获得了较快的发展。中国银行、中国工商银行都已在在柬埔寨设立分行。

 

中国银行柬埔寨分行金边联系方式: 00855-23-988886

 

中国工商银行金边分行联系方式: 00855-23-955888

 

【保险业】 2013年柬埔寨成立了第一家人寿保险公司,截至2014年年底,柬埔寨境内共有6家保险公司、3家人寿保险公司和2家小额保险公司。柬保险业被视为最瞩目和最关注的领域之一。 2015年前9个月,柬保险业注册的首年度保费收人(FYP)为1104万美元,同比增长226%。

 

4、融资条件

 

柬埔寨商业银行业务范围相对较窄,尽管能够提供海外资本划拨、信用证开立及外汇服务,但是提供不动产抵押、贷款等服务仍很困难,且借 款期限较短,利率较高。

 

目前人民币在柬埔寨不能自由流通,中资企业不能使用人民币在柬埔 寨开展跨境贸易和投资合作。

 

5、信用卡使用

 

2007年起,信用卡消费在柬埔寨中上阶层开始兴起。柬埔寨全国共有7家银行发行超过10000张信用卡,主要种类为万事达卡、 VISA卡和美国运通卡。但由于本地基础设施和技术限制信用卡在商业领域使用还非常有限,只能在少数高档酒店、餐厅、大型超市使用信用卡付账。

 

中国发行的银联卡可在当地大型商场、银行使用。

 

6、柬埔寨证券市场的发展情况如何?

 

2011年7月11日,柬埔寨证券交易所在金边成立,这是柬埔寨历史上首家证交所。柬埔寨证交所由柬埔寨政府与韩国证券公司合作成立,其中柬方持股55%,韩方持股45%。2012年4月18日,柬埔寨证券交易所正式开业,金边水务局股票成为第一只也是目前唯一一只上市交易的股票,首 日涨幅达47.6%,换手率6.76%。2014年5月,崑洲股份有限公司成为柬 埔寨第二家上市公司。

 

7、柬埔寨的商务成本有竞争力吗?

 

水、电、气价格:柬埔寨水电资源丰富,但由于开发不足,加上配套基础设施落后,导致水电供应短缺,水、电、气成本较高。2014年,电价平均为0.20美元/千瓦,自来水平均价格为0.19美元/立方米、煤气平均价格为20美元/15公斤装每桶。

 

表2-8: 柬埔寨电价

类别

月用量(千瓦时/月)

电价〈美元/千瓦〉

 

民用

50 及以下

0.030

51-100

0.137

100以主

0.162

 

 

商业和服务业

<45000

0.15

45000-130000

0.137

>130000

>130000

0.125

0.125

中压

0.12

 

工业和手工业

<45000

0.162

45000-130000

45000-130000

0.15

0.15

政府机构


0.175

使馆、外国人住宅、非政府组织、国际组织


0.2

资料来源:柬埔寨电力公

 

劳动力供求及工薪

 

【劳动力供求】柬埔寨人口年轻化特点明显,10-35岁的人口超过总人口的一半,劳动力资源比较充沛。劳动力人口750万,且年增长率2.7%。劳动力就业最大领域为农业、成衣业、服务业。政府为创造更多就业机会, 还向马来西亚、韩国等其他国家劳工市场输出劳工。劳动者权益受《宪法》和《劳工法》保护。

 

【劳动力价格】柬捕寨实行低工资制,近几年来政府普通公务员、军警月工资为50-60美元。2015年1月,柬埔寨政府通过法令,将最低工资标准由月薪100美元提高至128美元。据世界银行相关报告显示,金边市薪资水平如下:高级经理1000-1500美元、中级经理500-1000美元、初级经理300-450美元、会计人员300-450美元、办公室职员150-250美元。

 

柬埔寨政府对在私营企业或非官方组织的柬埔寨籍或外籍雇员征收“工资税”,但对工资以外的福利不征税。

 

外籍劳务需求 

 

外籍人士在柬埔寨就业,需满足以下条件:

 

(1) 雇主预先获得在柬埔寨工作的合法就业证、工作许可证;

 

(2) 合法进入柬埔寨王国;

 

(3) 持有有效护照;

 

(4) 持有有效居留证;

 

(5) 无传染性疾病(卫生部规定相关条件,劳动主管部门批准)。 

就业证有效期为1年,并可延期,但延期后的有效期不得超过其居留证有效期。自2016年9月1日起,外国人在柬埔寨申办工作证网上系统投人使用,网址www.fwcms.mlvt.gov.kh。但工作证申请和工作配额申请除正常的100美元和20美元费用外,使用网上系统需分别另付30美元服务费。

 

柬埔寨需要外籍劳务的主要岗位是专业技术人员和管理人员等。

 

土地及房屋价格

 

【土地成本】2014年柬埔寨土地价格如下表所示:

 

表2-9:  2014年柬埔寨土地价格

地点

地价(美元/平方米)

金边市商业用地

2000-6000

西哈努克市商业用地

350-1200

资料来源: CFN房地产、柬埔寨房地产


【办公用房成本】金边办公用房平均月租金为:黄金地段 9-11美元/

平方米,普通地段6-8美元/平方米。

 

【厂房成本】柬埔寨厂房租赁、购买价格如下表所示:

 

表2-10:厂房租赁/购买成本

厂房类型

地点

平均租金(平方米/月)

售价(美元/平方米)

标准厂房

黄金地段

1.50-2.00美元

70-350

其他地段

1.15-1.80美元

70-350

资料来源:CFN房地产

 

        建筑成本

 

        近几年来,柬埔寨建材价格普遍有所上涨。

 

表2-11:  2013年柬埔寨主要建材价格

品名

价格

品名

价格

沥青

600美元/吨

石灰粉

水泥

97美元/吨

粗沙

7美元/立方米

钢筋

710美元/吨

细沙

8美元/立方米

混凝土

C28标号:70美元/立方

石料

20美元/立方米

资料来源:柬埔寨商业


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