如何选择未来全球投资机会?柬埔寨、越南、印度......

发表于 讨论求助 2020-08-14 08:37:48

先和大家聊几个话题。虽然好像和投资没什么关系,但实际上,人生很多事情都存在一定的联系。



假如说,今天是1930年11月20日,你会做什么?

或许你会逃难到,越南、柬埔寨这些东南亚国家,但是这些跟当时的中国也好不到哪边去,或许还更差。

假如说,我们是在50年前,1967年,你会做什么?

文化大革命,能过好自己的小日子也算不错了。

所以,投资有个大前提、都取决于天时、地利、人和。





这也是为什么,大家一直在柬埔寨总想寻找蓝海市场。所谓的蓝海产业、项目,都包含了天时、地利、人和,这些因素。




1

国家兴衰






先不谈柬埔寨,我们先了解下20年前的日本。

如果你处在20年前的日本,1994年大学毕业,到今天会怎么样?

大家知道,日本在过去的20年里发生了什么——失落的20年,日本房地产的价值最高时跌了80%,股票最多时跌了70%-80%。

这是什么概念?就比如上海的房子现在10万/m2,跌到2万/m2。

过去20年,日本除了丰田汽车这些能走向全球的企业之外,如果你投资剩下的股票和市场,基本上是一个大输家。

不管你多聪明,当大势往下走的时候,大概率注定了你是个输家。

我们知道,全球制造业在60年代到日本,70、80年代转移到台湾、韩国、新加坡、香港“亚洲四小龙”,再到中国,现在到柬埔寨、越南这些东南亚国家。

这些年,柬埔寨、越南经济都高速的发展。

知道在什么时间、什么地点做什么事情,这是非常重要的事情。

抛开这个东西,你说的一切所谓的成功,都是胡扯。

巴菲特、索罗斯、Facebook之所以能成功,是因为他们过去几十年都是待在美国,美国是一个不断向上的经济体,而且是世界上最大的一个经济体

如果他们待在日本、欧洲、柬埔寨,他们可能会成功,但是不可能会有这么成功,美国是他们成功的温床。

柬埔寨现在有很多中国人也成功了,他们也是幸运的,刚好生活在柬埔寨这个稳定的大发展时期。

如果把大家放在现在的中国,或许很多人不一定能成功。

很多时候你的成功是因为你的幸运,在对的国家、对的时间,做了对的事。

如果你在70年代,80年代来到柬埔寨,红色高棉、战争与内乱可能你连命都保不住,更别提发展。

洪森执政之后,保证了柬埔寨政治的稳定,并且实施自由开放的经济政策,并且与中国、俄罗斯、日本等国交好,促进了柬埔寨经济不断的网上发展。

很多人说,现在的柬埔寨就像二十多年前的中国,处处是机遇,处于爆发时期,只要你眼光够独特,总能在柬埔寨这个大市场里分一杯羹的。


2

产业兴衰

中国股票市场在1996-1997年那一波大牛市里,什么是龙头?

四川长虹、康佳、TCL、海尔、深发展等,是最好的龙头股。

四川长虹,从1995年-1997年涨了30倍,也就三年时间,多漂亮,当年是沪市的龙头;深发展,涨了16倍,当年是深市的龙头。

虽然四川长虹在那波牛市里涨了很多倍,但是今天还会有人买四川长虹的股票吗?

我们发现,四川长虹、TCL、康佳全部衰落了,是他们不聪明吗?并不是,而是这个产业最兴旺的时代过去了。大浪淘沙,没有及时转型,就会被时代抛弃。

再看2004年-2007年这一轮牛市,最好的投资是什么?

金融和地产。

因为在90年代,大家家里还很穷,有了钱之后先买三大件——彩电、冰箱、洗衣机。

2001年,中国加入WTO,出口增加非常快。大家在基本的生活需求满足之后,慢慢有了闲钱,开始考虑改善住房,考虑到银行购买理财产品,进行投资,中国人开始有资本了。所以说,这时候地产、金融是表现最好的板块。

2005年-2007年,招商银行涨了12倍,万科涨了20倍。但是自2004年-2007年之后,这些地产股、银行股,总体表现不算太好,因为他们的时代过去了。 

每个行业都有其兴衰史,今天大家看到腾迅、阿里是这个时代最骄傲的企业。我相信,可能过若干年,又会有新的产业来代替他们,成为新的焦点。

大家知道,2000年那段时间,诺基亚、摩托罗拉是多么强大,谁能想到诺基亚会倒闭!

诺基亚曾说,他们的研发费用是苹果的4倍,花了那么多钱,却不知道自己犯了什么错误,就被淘汰了,这就是时代,他们那个时代已经过去了。

所以说,产业有兴衰

3

信用周期

任何国家都有经济周期。

如果你想要成功,在不同时间阶段,你会投资哪些国家?

16世纪,是葡萄牙!

17世纪,是西班牙!

19世纪,是大英帝国!

20世纪,是美国!

今天,放眼未来30年,应该投资哪个国家呢?

我们研究一个东西,就把它拉开,从更长久的历史维度上来看。

假如1974年大学毕业,25岁,启动资金为100万美金,应该怎么投资?

——去日本,1974年-1989年,15年的时间可以赚到22倍,资产累计达到2200万美金。 

1989年,日本见顶。

如果有幸在1989年从日本撤退,花一年时间环游世界,在1990年,40岁,发现挺喜欢美国的,住在硅谷,对科技浪潮很感兴趣,投了纳斯达克指数,到2000年,10年时间赚了27倍。在50岁的时候,资产累计有6亿美金。

到2000年,你看到纳斯达克泡沫太厉害,从美国撤退,进入中国香港的H股市场。

现在柬埔寨、越南这些东南亚小国经济在崛起。

果你也能把一些趋势、大道理想明白,比每天对着电脑辛勤工作重要多了,你的人生可能只要做对几件事情就够了。

人生要知道大事、大方向,看得懂什么时间该做什么事。那么你无论是在柬埔寨投资还是在印度、巴西等这些国家投资,都能有不少的收获。

2003年3月,遇到4个台湾人。和他们聊天的时候,这几个台湾人就在上海买房子。后来,他们每个人都在上海买了十来套房子。

那时候,深圳的房子是每平方6000多,北京的便宜的每平方4000-5000,上海浦东的房子每平方10000左右。

大家很奇怪,上海的房子这么贵,买房子干什么?那几个台湾人说,将来上海的房子会大涨。

结果,大家知道过去十几年上海的房子涨了多少倍,我相信他们每个人都收获了很丰厚的回报。

反过来问,这些台湾人比我们聪明吗?只不过他们刚刚经过历史。昨天在台北发生的事,在上海也同样会发生。

那么这样的事情目前也正在金边、西港这些地方发生着。

每个国家都有其特殊性,但是也有其共性。

所以说,在柬埔寨投资最重要的事是在寻找各种各样的机会,在适当的时间做对的事情,也许你就事半功倍了。


4

柬埔寨投资机会

每个时代都有最厉害的人和事。就像洪森、西哈努克一样,是柬埔寨动荡的时代造就了他们,让他们成为柬埔寨瞩目的人物。

当我们在柬埔寨谈投资的时候,一定要想清楚,未来30年的柬埔寨会是怎么样?

身在柬埔寨的你?你该做什么事儿?天时、地利、人和,这是所有价值投资最根本的前提。


未来30年柬埔寨最精彩的东西,一定是那些有眼光的人第一时间捕捉到的。

近十年来,柬埔寨经济一直保持着7%的年平均GDP增长率,据国际货币基金组织和亚洲开发银行的预测,在旅游业制衣制鞋、建筑和服务业带动下,2017年柬埔寨经济将继续强劲增长。

中国最快速的发展时期已经过去了,但柬埔寨、越南等这些东南亚国家不一样,他们正在铆足了劲,往上喷发。

柬埔寨政府欢迎外来投资,外资和内资投资的企业可以享受同等待遇,通行货币为美元,没有外汇管制。

更为关键的是,目前柬埔寨正处于农业向工业发展的关键阶段,有着巨大的人口红利。

在政治方面,中柬两国政治互信程度非常高,中国的“一带一路”倡议跟柬埔寨2015-2025的工业发展计划高度契合。

从柬埔寨发展阶段来看,目前柬埔寨正在经历从农业国向工业国转变的阶段,工业发展阶段亟须金融业作为背后的支持,因此柬埔寨从发展阶段来看具备发展金融市场强烈的内在需求。

事实上,柬埔寨作为东盟中经济发展最快的国家之一,确实是“一带一路”节点上非常适合投资的目的地国家。

柬埔寨的对外开放始于1998年,洪森首先开始推行对外开放的市场经济政策,经过将近二十年的发展,目前柬埔寨被公认为东盟国家中对外国直接投资最友好的国家之一。




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